冬去春來(lái) 靜候花開(kāi)——2023鋼鐵年報(bào)發(fā)布與解讀
上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司副總裁任竹倩發(fā)表了題為《冬去春來(lái) 靜候花開(kāi)--2023鋼鐵年報(bào)發(fā)布與解讀》的主題演講。
首先任竹倩對(duì)于2022年觀點(diǎn)進(jìn)行了復(fù)盤(pán)，她認(rèn)為總體的預(yù)估方向正確，但由于一些突發(fā)事件如美聯(lián)儲(chǔ)加息節(jié)奏、國(guó)內(nèi)鋼鐵消費(fèi)下行程度超預(yù)期導(dǎo)致了價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期。
回顧2022年鋼鐵市場(chǎng)，任竹倩概括為“需求下行，利潤(rùn)壓縮，鋼價(jià)先跌后穩(wěn)”。
對(duì)于2022年鋼鐵市場(chǎng)運(yùn)行的特點(diǎn)，任竹倩歸納為以下幾點(diǎn)：一方面，地產(chǎn)、疫情等因素拖累國(guó)內(nèi)鋼鐵消費(fèi)，需求下降速度快于供給調(diào)整速度；另一方面，疊加海外加息、地緣政治、能源危機(jī)等因素，煉鋼原料價(jià)格偏堅(jiān)挺，鋼材利潤(rùn)大幅壓縮，除一季度外全年大部分時(shí)間都有鋼廠處于虧損；最后對(duì)于2022年價(jià)格走勢(shì)任竹倩將其形容為“急速下跌后低位運(yùn)行”，全年均價(jià)下跌13%，四季度國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)預(yù)期逐步改善，信心恢復(fù)，價(jià)格企穩(wěn)反彈。
展望2023年鋼鐵市場(chǎng)(45#鋼），任竹倩認(rèn)為鋼材全年價(jià)格均值或進(jìn)一步下跌，但跌幅收窄、振幅收窄，并作出以下判斷：
宏觀方面，她表示全球通脹逐步轉(zhuǎn)為滯脹，美聯(lián)儲(chǔ)加息周期逐步結(jié)束，大宗商品下行壓力減輕；西方主要經(jīng)濟(jì)體衰退風(fēng)險(xiǎn)增大，出口對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)將減弱，進(jìn)一步影響國(guó)內(nèi)需求。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)在12月16號(hào)經(jīng)濟(jì)會(huì)議定調(diào)后，增速大概率好于海外，防疫政策放松、房地產(chǎn)政策向好、穩(wěn)中求進(jìn)及其他政策扶持下，國(guó)內(nèi)逐步復(fù)蘇，預(yù)計(jì)明年下半年經(jīng)濟(jì)增速或高于上半年，四季度表現(xiàn)或更為明顯。
鋼鐵圓鋼行業(yè)方面，任竹倩認(rèn)為鋼鐵下游消費(fèi)仍有增長(zhǎng)潛力，但供給彈性或?qū)⒋笥谛枨髲椥?，生產(chǎn)企業(yè)微利狀態(tài)延續(xù)。供應(yīng)方面：2023年通過(guò)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)、電爐企業(yè)占比的提升，鋼鐵行業(yè)對(duì)鐵礦的依存度繼續(xù)下降，預(yù)估鐵水產(chǎn)量或下降1000萬(wàn)噸左右；同時(shí)粗鋼產(chǎn)量受低碳發(fā)展以及效益影響，將持續(xù)處于收縮狀態(tài)，預(yù)計(jì)全年粗鋼產(chǎn)量小幅下降600萬(wàn)噸。需求方面：2023年海外衰退風(fēng)險(xiǎn)加劇，在外需不確定性變化的情況下，2023 年將形成由基建、制造業(yè)、地產(chǎn)以及消費(fèi)共同發(fā)力形成內(nèi)需釋放的動(dòng)力?？傮w來(lái)看，2023年原料價(jià)格重心下降，鐵礦石均價(jià)約95美金，煤炭供應(yīng)有所緩解價(jià)格也有一定下降，鋼價(jià)隨之有所下跌，全年價(jià)格同比降幅縮減至約5%，且價(jià)格振幅壓縮。對(duì)于一季度來(lái)說(shuō)，同比消費(fèi)有增長(zhǎng)，但供給維持高位，建議保持謹(jǐn)慎態(tài)度。
最后，任竹倩建議保持對(duì)于政策端的高度關(guān)注，尤其是地產(chǎn)和鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)政策的發(fā)布節(jié)點(diǎn)，行政減產(chǎn)概率不大，但環(huán)保類(lèi)限產(chǎn)依然存在。中央對(duì)于穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的態(tài)度堅(jiān)決，可能會(huì)有超預(yù)期的政策發(fā)布，鋼價(jià)也有超預(yù)期運(yùn)行的可能性。
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